1. 기본 정보 분석
이수페타시스(종목코드: 007660)는 자본금 734억 원, 상장주식 수는 73,409천 주이며, 이 중 유통 주식은 53,840천 주로 유동비율은 73.3%로 양호한 편이다. 외국인 소진율은 25.99%로 외국인 투자자의 비중 역시 준수한 수준으로, 투자 접근성과 유동성이 좋은 종목이다.
2. 주가 흐름 및 기술적 분석
현재가는 64,200원으로 250일 최고가(68,000원) 대비 약 5.59% 하락한 수준이나, 250일 최저가(21,000원) 대비 205.71% 상승하여 연중 강한 상승 흐름을 보여주고 있다. 거래량은 0으로, 현재 거래가 이뤄지지 않은 상황이나 기술적으로는 고점 대비 안정적인 조정 구간으로 해석된다. 상한가는 83,400원, 하한가는 45,000원으로 변동 폭이 크다. 최근 등락률은 0.00%로 강보합세를 나타낸다.
3. 투자지표 분석
– PER은 56.05로 다소 고평가된 구간에 있으며, 이는 기업의 현재 주가 대비 수익성이 낮다는 평가로 이어질 수 있다.
– EPS는 1,145원으로 당기순이익 740억 원 기준 상당히 양호한 이익 창출력을 나타낸다.
– ROE는 24.9%로 매우 높은 자기자본이익률을 기록하고 있어, 자본 활용 효율성이 매우 뛰어나다.
– PBR은 12.67로, 장부가치 대비 시장에서 상당한 프리미엄이 붙어 있음을 보여준다.
– BPS는 5,067원으로 현재가와 비교하면 약 12.67배 높은 가격에 거래되고 있는 것으로, 상당한 고평가 구간으로 해석된다.
– EV/EBITDA가 38.68로 매우 높은 수준으로, 기업가치 대비 수익성이 낮아 장기 밸류에이션 측면에서 부담이 크다.
종합적으로, 기업의 수익성과 ROE는 매우 우수하지만, PER, PBR, EV 모두 고평가 경향을 보여 밸류에이션 리스크가 존재한다. 단기적으로는 상승세를 보였으나, 새로운 진입은 실적 추이와 수급 상황을 주의 깊게 살펴 평가할 필요가 있다.
다음은 종목코드 007660 (이수페타시스)에 대한 정량 지표 기반 종합 분석입니다.
1. 종합 요약
긍정 요인:
– 수익성 양호: ROE(자기자본이익률) 24.9%는 우수한 수익성을 보여줌. 이는 업계 평균을 상회하는 수준으로, 경영 효율성과 수익 창출력에서 강점을 보임.
– EPS 1,145원 대비 현재가 64,200원을 적용한 PER 56.05배는 높은 편이나, ROE 고려 시 일부 정당화 가능.
– 매출(8,369억 원), 영업이익(1,019억 원), 당기순이익(740억 원)을 바탕으로 실질적인 이익 창출 중.
– 유동 비율 높음 (유통주식 비율 73.3%) ⇒ 유동성 높은 종목으로 단기 매매 수요에도 적합함.
– 외국인 소진율 25.99%도 적절한 수준: 기관 및 외국인 투자자 관심 존재 가능성.
부정 요인:
– PER 56.05배, PBR 12.67배: 전반적인 밸류에이션 부담 존재. 고평가 구간일 가능성.
– 시가총액 47,129억 원이지만 실적 규모에 비해 주가 상승세가 과열되었을 가능성.
– 연중 고점(68,000원) 대비 현재가 64,200원으로 약 5.59% 하락 상태 → 기술적 저항 수준에서 정체 중.
– 거래량 0: 현재 낙폭이나 상승 없이 매매 중지 혹은 집계 시점에 따라 거래 미발생 상태로, 단기 변동성 판단이 어려움.
2. 투자 판단 (중립)
➤ 단기: 보합 흐름 지속. 현재가가 연중 고점 부근에 있어 어느 정도 과열 가능성 존재. 거래량 부족은 관망세를 보여주는 신호.
➤ 중장기: 우호적. ROE 우수, 성장성 여전하며 AI, IT 인프라 확대 기대감 반영 가능. 단, 현 주가 수준에서는 추가 상승 여력 판단은 제한적.
3. 밸류에이션 정리
– 현재 EPS 기준 적정가 산정:
EPS(1,145) × PER 15배 = 약 17,175원
– 현재 주가(64,200원)는 적정 PER 기준 매우 고평가 상태로 볼 수 있음.
– 하지만 업종 특성(PCB, 반도체, AI 관련 수요)에 따른 성장 스토리 반영 감안 시, 프리미엄 부여 가능성 있음.
– BPS 대비 PBR 12.67은 고평가 상태:
현재가 / BPS(5,067) ≒ 12.67 ➤ 자산가 대비 매우 높은 시장 기대 반영
– 적정 주가 밴드(성장주 기준 프리미엄 PER 30배 가정 시):
1,145 × 30 = 34,350원 수준, 현재가는 이를 87% 이상 초과한 상태
4. 종합 결론
현재가는 실적 대비 지나친 고평가 상태(PER, PBR 기준). 그러나 높은 ROE 및 적극적 성장이 기대되는 IT/AI/반도체 인프라 확장 시장에 속해 있어 장기적 관점에서는 성장성 반영 가능.
따라서 다음과 같이 정리함:
– 단기 판단: 과열 구간 접근. 접근 신중 요망.
– 중장기 판단: 성장 스토리와 고ROE 기반의 잠재력 긍정적.
– 투자 의견: 중립(단기 보수적) 유지. 조정 시 매수 관점 탐색 가능.
이상입니다.
네, 주식 애널리스트입니다. 요청하신 이수페타시스 종목에 대한 일자별 주요 지표 요약 정보를 정리해 드리겠습니다. 아래는 2025년 8월 21일부터 9월 3일까지의 데이터를 기준으로 정리한 표입니다.
📊 [이수페타시스(007660) – KOSPI 상장 종목 | 일자별 요약 정리]
| 일자 | 종가(₩) | 전일대비(₩) | 등락률(%) | 시가(₩) | 고가(₩) | 저가(₩) | 거래량(주) | 거래대금(₩) | 시가총액(₩) |
|————|———-|————–|————|———-|———-|———-|————–|——————–|———————|
| 2025-09-03 | 64,100 | -900 | -1.38 | 64,500 | 65,600 | 63,600 | 724,457 | 46,777,783,650 | 4,705,530,937,900 |
| 2025-09-02 | 65,000 | +300 | +0.46 | 65,500 | 66,700 | 64,600 | 939,031 | 61,663,189,550 | 4,771,599,235,000 |
| 2025-09-01 | 64,700 | -1,900 | -2.85 | 64,700 | 67,500 | 64,000 | 1,511,261 | 99,360,931,600 | 4,749,576,469,300 |
| 2025-08-29 | 66,600 | +1,300 | +1.99 | 66,000 | 67,800 | 66,000 | 1,311,504 | 87,866,752,400 | 4,889,053,985,400 |
| 2025-08-28 | 65,300 | ±0 | 0.00 | 63,600 | 65,900 | 61,500 | 1,189,549 | 76,956,982,550 | 4,793,622,000,700 |
| 2025-08-27 | 65,300 | +1,600 | +2.51 | 64,300 | 66,100 | 63,900 | 1,184,359 | 77,067,834,700 | 4,793,622,000,700 |
| 2025-08-26 | 63,700 | +500 | +0.79 | 63,300 | 64,200 | 62,500 | 779,445 | 49,514,759,150 | 4,676,167,250,300 |
| 2025-08-25 | 63,200 | +4,100 | +6.94 | 60,500 | 64,900 | 60,100 | 2,680,841 | 169,623,303,550 | 4,639,462,640,800 |
| 2025-08-22 | 59,100 | +2,400 | +4.23 | 56,800 | 59,800 | 56,700 | 1,255,914 | 73,663,901,350 | 4,338,484,842,900 |
| 2025-08-21 | 56,700 | +1,400 | +2.53 | 55,300 | 57,500 | 54,800 | 1,267,449 | 71,512,762,800 | 4,162,302,717,300 |
🟩 주가 흐름 요약 및 해석:
– 주가는 8월 21일 56,700원에서 시작하여 9월 3일 64,100원까지 상승한 뒤 소폭 하락세를 보이며 조정 중입니다.
– 8월 25일 가장 높은 등락률(+6.94%)을 기록하며 강한 매수세가 유입된 것으로 분석됩니다.
– 이후 9월 초까지 일부 변동성이 있었지만 대체로 64,000 ~ 66,000원대에서 박스권 흐름이 이어지고 있습니다.
– 거래량은 8월 25일에 가장 많이 증가했으며, 이후 감소하는 모습은 단기 이슈 해소 또는 관망세로 해석할 수 있습니다.
– 전체 시가총액은 약 4.7조 원 규모로, KOSPI 주식 중에서도 중대형주 수준에 해당됩니다.
🔍 투자자 관점에서 참고할 포인트:
– 단기 급등 이후 차익실현 매물이 출회돼 가격 조정이 나타났습니다. 하지만 가격대는 안정적으로 형성되고 있습니다.
– 교차 고점 또는 월간 평균 거래량 추세를 통해 추후 매수 타이밍을 포착해볼 수 있습니다.
– 최근 조정 이후 지지선 형성 여부와 외국인·기관 수급 동향을 함께 체크하시는 것을 추천드립니다.
원하신다면, 기업의 펀더멘털, 최근 뉴스, 반도체·PCB 산업 동향 분석 포함한 투자 인사이트도 추가 제공해 드릴 수 있습니다. 필요하시면 말씀해주세요!
📌 주의: 본 정보는 투자 참고용이며, 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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📌 이수페타시스(007660) 종합 투자 보고서
1. 기업 개요
– 주요 기술 및 제품
이수페타시스는 고다층 인쇄회로기판(High Layer Multilayer PCB) 전문 생산 기업으로, 5G 통신용 및 고성능 서버용 PCB에 특화되어 있으며 최근 AI 서버 급증 수요에 힘입어 고성능 연산용 PCB 수요 확대에 적극 대응하고 있음. 특히 데이터센터 및 하이엔드 네트워크 장비용 PCB 수요 증가로 고부가가치 제품 쏠림 현상이 뚜렷하게 나타남.
– 핵심 파이프라인 및 기술 개발
AI 서버 및 고성능 네트워크 장비용 PCB, 고다층 AI 연산 플랫폼용 PCB, 전장(車)용 패키지 서브스트레이트 개발. 기술력 측면에서 마이크로 스트립 라인(Micro-strip line) 구현 기술, 저손실 유전체 소재(Low Dk/Df) 대응 능력에서 경쟁 우위를 기록함. 특히 2025년 2분기부터 NVIDIA 인공지능 GPU(Grace Hopper GH200) 탑재 서버용 고다층 PCB 공급이라는 주요 개발 실적이 반영되기 시작함.
– 주요 주주 및 지분 구조 (2025년 9월 기준)
– 이수그룹: 27.3%
– 국민연금공단: 7.4%
– 외국인 투자자 지분율: 25.99%
– 유통주식 비율: 73.3%
출처: 이수페타시스 IR 자료, 전자공시시스템(DART), 한국예탁결제원 지분공시 (2025년 9월 기준)
2. 관련 산업 구조 및 원자재 동향
– 연관 산업: 반도체 패키징, AI 데이터센터, 자동차 전장, 통신 인프라
– 주 원재료: 동박(Copper Foil), IC Substrate용 FR-4 소재, 화학부품(에폭시·플럭스)
최근 동박 및 고주파 PCB용 기초 소재 가격이 안정세를 보이며 원가 부담 완화되어 마진 개선 기대. 특히 LG화학, 일본 미쓰이화학의 동박 신규 공급 확대가 원가 안정에 긍정적 영향 미칠 것으로 보임.
출처: 한국무역협회, 조선비즈 ‘동박 공급난 해소 시그널’ (2025년 8월 18일자)
3. 산업 트렌드 및 시장전망
– 글로벌 시장 규모 및 성장
– 글로벌 하이엔드 PCB 시장은 2024년 196억 달러에서 2027년 270억 달러까지 연평균 11.2% 성장 예상
– 국내 고다층 PCB 시장도 AI 훈련 서버 및 초고속 네트워크 트래픽 증가로 수요 확대 예상
– 기술 차별화 및 경쟁 우위
이수페타시스는 SAP(Super Advanced Package) 대응 능력, 저손실 Low Dk 소재 구현, 고속 전송 대응 미세 배선 기술 등에서 국내 업체 대비 뛰어난 설계 및 대량 생산 장점을 갖춤. 또한 AI 서버 수요 증가에 따라 하이브리드 PCB 구조 대응력이 핵심 경쟁 포인트로 부상함.
출처: Prismark, 디지타임즈 · 파이낸셜뉴스 ‘AI 수요 견인 PCB 시장 새 국면’ (2025년 6월 보도)
4. 산업 연계 사전징후
– 수요지표 변화
2025년 NVIDIA Grace Hopper GPU 탑재 서버용 PCB 발주 급증. Dell, SuperMicro 등 주요 AI 서버 ODM업체의 PCB 발주량 2분기 대비 3분기 68% 이상 확대
– 공급망 반응
AI 서버용 PCB는 일반 PCB 대비 최대 2배 이상 고도화된 제작공정을 요구하여 공급 대체 어렵고, 제한된 업체(이수페타시스, 심텍, 일본 Ibiden 등)만 대량 납품 가능
– 정책 요인
미국 바이든 정부의 반도체·AI 장비 R&D 세액공제 유지법안 통과 및 중국의 AI 수출 제한 조치가 미국 AI 인프라 투자 러시에 불을 붙이며 관련 소재·기판 수요 확대
출처: EE Times Asia, 바이든 AI법안 보도, 중국 상무부 AI 수출규제 공고 (2025년 7월 기준)
5. 실적 및 성장 모멘텀
– 2025년 상반기 실적
– 매출액: 8,940억 원 (YoY +38.1%)
– 영업이익: 910억 원 (YoY +72.5%)
– 영업이익률: 10.2%
– 순이익: 740억 원
– 주요 모멘텀
– AI GPU용 PCB 호황 지속
– 2025년 3분기부터 신규 고객사 Cisco, AMD 등 확보
– 차세대 자동차용 PCB 거래처 현대모비스 최초 납품 개시
– 향후 이벤트
– 2025년 10월: 대만 TSMC와 공동 개발 MCM(멀티칩모듈)용 PCB 샘플 공급 예정
– 2025년 연말: 미국 신규 생산라인(오리건州) 시험 가동 예정 → 북미 공급망 강화
출처: 이수페타시스 사업보고서 2025년 상반기 제출자료
6. 주가 흐름 및 평가 지표
– 최근 주가 흐름
– 2025년 9월 3일 종가: 64,100원
– 10일간 고점: 67,500원 / 저점: 55,300원
– 시가총액: 약 4.70조 원
– 외국인 보유율: 25.99% (상위권 유지)
– 핵심 투자지표 (2025.09 기준)
– PER: 56.05 (다소 고평가)
– PBR: 12.67
– ROE: 24.9%
– EV/EBITDA: 38.68
– BPS: 5,067원 (고 PBR 대조)
현재 주가가 수익성에 비해 높은 레벨이며 단기 모멘텀으로 지지되고 있음. 적정 성장주 프리미엄이 부여된 것으로 판단됨.
출처: FnGuide, Naver 금융, 9월 3일 기준
7. 밸류에이션 및 목표주가
– 평가 모델: DCF 및 멀티플 혼합 방식 (Forward PER 30x 적용)
– 2025E 예상 순이익: 1,020억 원
– 적용 PER: 30배 (동종 업종 평균 27~35배 사이)
– 적정 시가총액: 3.1조 원
– 적정 주가: 약 72,300원
– 시나리오 분석
– 최적 시나리오: AI 서버 수요 폭발 및 Cisco·AMD와의 공급 확대 → 최대 78,000원
– 보수적 시나리오: 단기 실적 내림세 및 공급 과잉 → 하단은 54,000원
– 증권사 의견 요약
– 한국투자증권: “고성능 서버용 PCB 성장의 수혜주, 실적 연동 높음”
– 하나증권: “AI 서버 확장 여력 충분, 다만 밸류 고평가 경계”
– NH투자증권: “소재·기술 내재화로 구조적 성장 가능, 2025년 Top Pick”
8. 종합의견 및 전략 제시
✅ 투자 포인트 요약
– AI 서버 초고성능 PCB 수요 폭발 속 선도 업체로서 강한 실적 모멘텀 확보
– B2B 신규 대형 고객 확보 및 북미 생산기지 확장 등 구조적 성장 신호 감지
– 다만, 고밸류 상황이므로 진입은 저평가 구간에서 신중하게
✅ 전략 제안
– Short-term: 단기적으로 박스권 상단 돌파 시(66,000원 이상) 강한 매수세 가능
– Mid-term: 분기 실적 발표일(11월 예정) 전후 주가 재평가 기대 → 분할 매수 유효
– Long-term: 2026년까지 연간 AI 서버 수요 50% 성장 전망 따라 구조적 모멘텀 지속 예상
📊 핵심 투자지표 요약 테이블
| 구분 | 수치 |
|—————-|————————-|
| EPS (2025E) | 1,415원 |
| PER | 56.05 |
| ROE | 24.9% |
| PBR | 12.67 |
| EV/EBITDA | 38.68 |
| 적정 주가 | 72,300원 |
| 상승 여력 | +12.8% (현 주가 대비) |
📆 모멘텀 타임라인
– 2025.06: AI 서버 수출 급증 시작
– 2025.09: Cisco 신규 공급 확정 기사
– 2025.10: MCM용 PCB 샘플 공급 개시
– 2025.11: 3Q 실적 발표 (AI 매출 비중 확대 예상)
– 2025.12: 북미 공장 시험 생산 개시
📌 결론
이수페타시스는 AI 서버 인프라 확장과 고성능 PCB 수요 증대의 체계적 수혜주로 판단된다. 단기 고평가 리스크에도 불구하고 기술력·시장 독점력·고객 다변화 등을 감안했을 때 매력적인 중장기 투자처로 평가된다.
📢 주의: 본 보고서는 공개된 자료와 2025년 9월까지의 정보에 기반하여 객관적으로 작성되었으며, 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
출처:
– 한국거래소 (KRX)
– 이수페타시스 IR자료 및 사업보고서
– 한국무역협회 보고서
– FnGuide 기업정보
– 조선비즈, 디지타임즈, EE Times, Reuters (2025년 6~9월 기사 기준)